Ce guide vous accompagne dans la configuration de Jarvi pour l’adapter à votre façon de travailler : personnaliser vos statuts, vos champs de saisie et définir une plage horaire d’envoi des messages.
Personnaliser vos statuts et processus
Les statuts permettent de suivre l’avancement de vos candidats et contacts à travers votre processus de recrutement ou de prospection.
- Rendez-vous dans les Préférences de Jarvi, puis cliquez sur “Statuts / Process”.
- Sélectionnez la section à personnaliser : Talents (ATS) ou Clients/Prospects (CRM).
- Par défaut, Jarvi propose trois ensembles de statuts : En sourcing, En process et Archivé.
- Cliquez sur ”+ Ajouter un statut” pour créer de nouvelles étapes adaptées à votre processus.
- Réorganisez les étapes par glisser-déposer et associez-leur une couleur pour les identifier rapidement.
Certains statuts sont automatiquement détectés par Jarvi (contacté, relancé, a répondu…) et ne peuvent pas être modifiés.
Personnaliser vos champs de saisie
Les champs de saisie vous permettent de collecter et d’organiser les informations essentielles sur vos talents, entreprises, projets et contacts.
- Rendez-vous dans les Préférences de Jarvi, puis cliquez sur “Champs de saisie”.
- Sélectionnez la catégorie à personnaliser : Profil talent, Fiche projet, Profil client/prospect ou Fiche entreprise.
- Cliquez sur ”+ Ajouter un champ” et choisissez le type de champ :
- Texte libre : pour du contenu multiligne.
- Choix multiples : pour des options pré-définies.
- Date : pour sélectionner une date.
- Localisation : pour ajouter une localisation.
- Tags : pour l’ajout de plusieurs tags.
- Organisez vos champs en les déplaçant dans la section souhaitée de vos fiches.
Définir vos horaires d’envoi de messages
Par défaut, les messages programmés peuvent être envoyés à n’importe quelle heure. Pour limiter les envois à vos heures de travail :
- Rendez-vous dans les Préférences de Jarvi, section Général.
- Cliquez sur “Horaires d’envoi des messages”.
- Pour chaque jour de la semaine, définissez vos plages horaires en cliquant sur le bouton ”+”.
Les messages programmés manuellement ou automatiquement par les déclencheurs sont également soumis à ces horaires. Pensez à en ajouter sur tous les jours où vous souhaitez envoyer des messages.